據(jù)外媒報(bào)道，知情人士透露，大眾集團(tuán)已為其跑車制造商保時(shí)捷的大規(guī)模上市選擇了牽頭銀行。保時(shí)捷上市可能成為今年歐洲規(guī)模最大的首次公開募股（IPO）之一。
圖片來源：保時(shí)捷
據(jù)悉，大眾集團(tuán)已經(jīng)選定高盛集團(tuán)、美國(guó)銀行、摩根大通公司和花旗集團(tuán)作為擬議售股的全球聯(lián)合協(xié)調(diào)人。知情人士透露，保時(shí)捷此次上市的估值可能高達(dá)900億歐元（合1000億美元）。而一些顧問認(rèn)為，鑒于其他豪華和電動(dòng)汽車制造商目前的交易水平，以及保時(shí)捷自身的技術(shù)和增長(zhǎng)潛力，該公司的潛在估值將超過1,000億歐元。
知情人士稱，大眾集團(tuán)還計(jì)劃讓更多銀行參與到這筆交易中。投資銀行PJT Partners Inc. 正在為保時(shí)捷控股公司（Porsche SE）的監(jiān)事會(huì)提供咨詢服務(wù)，該監(jiān)事會(huì)由億萬富翁保時(shí)捷和皮耶希家族控制。另外，摩根大通除了作為保時(shí)捷IPO的牽頭銀行，也一直在為保時(shí)捷控股公司提供服務(wù)。
大眾集團(tuán)計(jì)劃在今年第四季度將保時(shí)捷的少數(shù)股權(quán)上市，以為其向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型提供資金。另外，保時(shí)捷的上市還將有助于重振原本低迷的IPO市場(chǎng)。今年第一季度，由于俄烏局勢(shì)和通脹飆升引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)令投資者緊張不安，IPO市場(chǎng)大幅下挫。保時(shí)捷首席財(cái)務(wù)官Johannes latwein在3月29日表示，公司上市準(zhǔn)備工作仍在繼續(xù)，但不能排除因俄烏局勢(shì)而帶來的負(fù)面影響。
長(zhǎng)期以來，大眾一直尋求簡(jiǎn)化其龐大的公司架構(gòu)。如果保時(shí)捷成功獨(dú)立上市，可能會(huì)效仿法拉利的成功。法拉利自從FCA剝離出來后，市值已接近奢侈時(shí)尚品牌愛馬仕。今年，法拉利的市值是其今年息稅攤銷前利潤(rùn)的22倍以上，相比之下，大眾汽車的市盈率僅為1.8倍。
