9月1日，吉利汽車(chē)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉利汽車(chē)”）掛出招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），顯示其在科創(chuàng)板的上市項(xiàng)目已經(jīng)被上海證券交易所受理。這意味著吉利汽車(chē)回歸A股一事終于即將落地，也意味著吉利汽車(chē)很快將正式成為“科創(chuàng)板整車(chē)第一股”。
招股說(shuō)明書(shū)中顯示，吉利汽車(chē)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1,731,666,448股人民幣普通股（不含超額配售部分），發(fā)行后股份總數(shù)不超過(guò)11,544,442,988股，其中A股不超過(guò)1,731,666,448股，港股不超過(guò)9,812,776,540股。
發(fā)行方式上，將采用網(wǎng)下對(duì)投資者詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的其他方式（包括但不限于向戰(zhàn)略投資者配售股票）。
資金用途方面，吉利汽車(chē)所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金投資項(xiàng)目擬投資總額約為204.2億元，其中擬使用本次募集資金200億元。
吉利汽車(chē)曾經(jīng)在6月17日晚間公布了回歸A股的消息，此次登錄科創(chuàng)板，吉利汽車(chē)發(fā)布的初始股份數(shù)量不超過(guò)1,731,666,448股，也就是說(shuō)，不超過(guò)已發(fā)行股本經(jīng)過(guò)發(fā)行及配發(fā)建議人民幣股份發(fā)行項(xiàng)下擬發(fā)行人民幣股份擴(kuò)大后股本的15%。
7月9日，吉利汽車(chē)與母公司吉利控股簽訂了3份出售協(xié)議，將出售汽車(chē)生產(chǎn)銷(xiāo)售及零部件公司成都汽車(chē)和寧波吉寧、汽車(chē)生產(chǎn)銷(xiāo)售及發(fā)動(dòng)機(jī)公司寧波北侖，共涉資8.362億元。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，吉利汽車(chē)此舉是為重返A(chǔ)股登錄科創(chuàng)板所做的準(zhǔn)備，出售三家公司將進(jìn)一步優(yōu)化吉利汽車(chē)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減輕包袱。
2020上半年，吉利汽車(chē)營(yíng)收368.19億元，去年同期為475.58億元，下降22.6%；上半年凈利潤(rùn)約為23億元，同比下降約為43%。在營(yíng)收與利潤(rùn)下降的同時(shí)，吉利汽車(chē)同樣下調(diào)了全年141萬(wàn)輛的銷(xiāo)售目標(biāo)，降至132萬(wàn)輛，降幅約為6%。
回歸A股后，吉利無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步多元化融資方式、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，這也勢(shì)必會(huì)對(duì)其后續(xù)的發(fā)展以及國(guó)際合作提供資本。
